城商行上升势头明显 外资行进位较为突出

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    文章简介：普益财富日前发布2011年第三进入7月以来，持续从紧效应进一从三季度银行理财能力综合与单项据《普益标准.银行理财能力排名与二季度相比，工商银行综合排名本季度综合排名上升速度较快的主在综合排名中，下降幅度最大的是据《普益标准.银行理财能力排名从各家银行发行理财产品的类型来在发行能力排名前10位的银行中本季度，包商银行、苏州银行、德据《普益标准.银行理财能力排名与上季相比，工商银行理财产品收交通银行收益能力排名第2位，较与上季相比，重庆银行、锦州银行据《普益标准.银行理财能力排名在风险控制能力排名前10位的银单从产品风险控制措施设置方面来收益实现能力方面，本季度到期理据《普益标准.银行理财能力排名三季度，中信银行多样性得分为3在排名前10的银行中，工商银行据《普益标准.银行理财能力排名与上季相比，招商银行和光大银行在前10之外，本季度信息披露规相反，本季度信息披露规范性排名



城商行上升势头明显 外资行进位较为突出
2011年10月24日07:44  来源：金融时报  作者：牟龄

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　　普益财富日前发布2011年第三季度银行理财能力排名报告。报告显示：今年第三季度共有84家商业银行发行银行理财产品5868款，发行总数较上季增长近15%；发行规模约为4.84万亿元。至此，2011年前三季度发行的个人银行理财产品规模约达13.35万亿元。
　　进入7月以来，持续从紧效应进一步凸显，银行流动性普遍趋紧。为遏制变相高息揽储，监管层加大了对银行短期理财产品的合规管理。之前，临近半年考核之际，银监会叫停了六类违规产品；9月30日，银监會又下发进一步加强商业银行理財业务风险管理有关问题的通知，再次强调不得通过发行短期和超短期、高收益的理财产品变相高息揽储。此外，8月28日《商業银行理财产品销售管理办法》正式出台，对银行理财产品销售文本、产品风险评级、客户风险承受能力评估、销售人员管理和销售内控制度等内容作了进一步详细的规定。监管层频繁发布法规规范理财业务，一方面说明理财市场快速膨胀引发监管高度关注；另一方面也反映出目前理财产品发行和销售流程的确有待改进和完善。
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　　从三季度银行理财能力综合与单项排名看，除国有银行和股份制银行依然整体保持领先优势外，城商行表现亮眼，在发行、收益状况、风险控制、产品丰富性、信息披露等多项评价指标的排名上均有大跨步的进步，上升势头明显。另外，与上季相比，本季外资银行的表现也有改善，有2家银行分别在理财服务丰富性、信息披露规范性两個单项指标的排名中进入前十，表现较为突出。
　　综合排名：
　　浦发银行(600000,股吧)新晋前十之列
　　中信银行(601998,股吧)跌出十强之外
　　据《普益标准.银行理财能力排名》，2011年第三季度，理财能力综合排名前10位的银行依次是招商银行(600036,股吧)、中国银行、工商银行、深圳发展银行、交通银行、北京银行(601169,股吧)、光大银行(601818,股吧)、农业银行、民生银行(600016,股吧)、上海浦东发展银行。
　　与二季度相比，工商银行綜合排名前进2位至三甲行列。虽然本季度该行理财服务丰富性排名下降，但理财产品收益能力上升显著，同时该行以625款發行产品数成为发行能力第一的银行，促使该行位居综合理财能力排名榜第3位。在综合排名前10的银行中，上海浦东发展银行为新晋成员，主要原因在于该行发行能力、收益能力和风险控制能力排名均有不同程度的提升，尤其是风险控制措施得分增长明显。但中信银行发行能力、收益能力、风險控制能力以及信息披露规范性这四个单项排名分别出现下滑，致使其综合排名跌出十强之外。
　　本季度综合排名上升速度较快的主要为城商行，其中上升幅度最大的是包商银行，该行排名增幅达22位至第16位，主要得益于该行加大了产品发行力度，到期产品数增加显著同时产品到期收益表现情况较好，使该行发行能力、收益能力和风险控制能力均大幅提升。另外，德阳银行、青岛银行、广发银行等受益于收益能力、风险控制能力、信息披露规范性的提升，排名分别上涨20位、17位、11位。
　　在综合排名中，下降幅度最大的是厦门银行，该行发行能力、收益能力、风险控制能力以及理财服务丰富性排名均下降10位以上，导致其綜合排名跌幅高达19位。另外，齐鲁银行、浙江稠州商业银行、邮政储蓄银行、汉口银行等因产品发行力度有所减弱，风险控制能力和信息披露规范性也有一定程度的下降，导致排名出现较大下滑。
　　发行能力：
　　工行以量取胜居首位
　　招行产品发行提速
　　据《普益标准.银行理财能力排名》，2011年第三季度，银行理财产品发行能力排名前10位的银行依次是工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、深圳发展银行、农业银行、上海浦东发展银行、北京银行、建设銀行。
　　从各家银行发行理财产品的类型来看，发行能力排名前10位的银行或以债券与货币市场类产品为主打，或以包含债券与货币市场类的组合投资产品为主攻。普益财富银行理财数据库显示，2011年第三季度债券与货币市場类产品发行3002款，占所有产品的51.16%。工商银行发行的产品共計625款，位列发行能力排名的榜首，其发行的产品几乎全部为包含债券与貨币市场工具的组合投资类产品。中国银行发行量居第二，其发行的债券类产品達301款，占该行发行总量的60.56%。
　　在发行能力排名前10位的银行中，建设银行、农业银行和招商银行发行量分别较上季度增加86款、62款和101款，因此，这三家银行产品发行能力也较上季度分别提升5位、4位和3位。
　　本季度，包商银行、苏州银行、德阳银行、广发银行、成都农村商业銀行、青岛银行、瑞丰银行发行能力分别较上季度上升了16位到6位不等。其中，包商银行、苏州银行和德阳银行发行的几乎都是债券类理财产品，理财产品分别较上季度增加69款、26款和9款。
　　收益能力：
　　工行整體收益提高
　　城商行收益状况改善
　　据《普益标准.银行理财能力排名》，2011年第三季度收益能力排名前10位的银行依次是工商银行、交通银行、深圳发展银行、中国银行、招商银行、北京银行、农业銀行、光大银行、民生银行、上海浦东发展银行。
　　与上季相比，工商银行理财产品收益能力排名一举上升8位，跃居榜首。普益财富银行理财数据库显示，在该行公布到期收益情况的产品中，到期收益率达6.00%以上有19款，到期產品的良好表现使其E/I值保持了较为居前的水平，同时三季度该行到期的产品数量是所有银行中最多的，这在较大程度上提升了该行總体排名。
　　交通银行收益能力排名第2位，较上季度上升2位。该行到期产品平均E/I值并不十分居前，但该行平均EI值的波动范围是所有银行中最小的，相对穩定的到期收益再加上该行多达466款的到期产品数量有力地提升了该行收益能力排名。
　　与上季相比，重庆银行、锦州银行、包商银行在收益能力排名上有超过20位的提升；九江银行、广发银行、江苏银行、德阳银行、北京农村商业银行、华夏银行(600015,股吧)则分别有超过10位以上的提升，其平均E/I值下限也分别有不同程度的上涨。
　　风险控制能力：
　　包商银行进步显著
　　光大银行表现不及上季
　　据《普益标准.银行理财能力排名》，2011年第三季度，银行理财产品风险控制能力排名前10位的银行依次是交通银行、深圳发展银行、中国银行、北京银行、上海浦东发展銀行、上海银行、招商银行、包商銀行、工商银行、农业银行。
　　在风险控制能力排名前10位的银行中，包商银行进步最为明显。该行本季度发行的84款理财产品中，有81款为保证收益型和保本浮动收益型产品，设置了风险控制措施的产品所占发行产品数的比例较高，其风险控制措施得分达到5.84，在所有银行中排名第一；此外，该行本季度公布了到期收益率的71款产品均实现了预期收益率，从而使该行风险控制能力的单项排名上升了26位至第8位。相反，光大银行则由上季排名第一至本季被挤出前十，排名下滑幅度較大。
　　单从产品风险控制措施设置方面来看，本季度新发行的5800余款理财产品中，有58家银行旗下共计2235款理财产品设置了风险控制措施，其中交通银行、中国银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行和北京银行的拥有风險控制措施产品数均逾百款。此外，一些城商行因设置了风险控制措施的产品数所占发行总数的比例较高而得分排在前列，如包商银行、上海银行、江苏银行和青岛银行的得分均超过4.00。
　　收益实现能力方面，本季度到期理财产品數共计5631款，而公布到期收益率的4614款产品中，未实现最高预期收益率的共计13款，收益实现整体情况继续有所改善。
　　理财服务丰富性：
　　外資银行排名明显上升
　　工行产品多样性降低
　　據《普益标准.银行理财能力排名》，2011年第三季度，中信银行、中国银行、光大银行、民生银行、渣打銀行、恒生银行、工商银行、招商银行、北京银行、农业銀行10家银行理财服务丰富性较高。
　　三季度，中信银行多样性得分为3.50，成长性得分0.42，故丰富性总得分共计3.92分。中信银行发行产品涵盖了所有收益类型 ，发行产品的投资币种也均包括人民币和外币，产品的投资期限也非常齐全，从1个月以下期到1年至3年（含）期，短、中、長期产品均有发行。同时，中信银行涉猎了债券和货币市场工具、信贷資產、信托贷款、票据资產、股票、基金等多项不同种类的投资对象，投资对象得分高达0.67分。此外，外资银行中渣打银行和恒生银行排名较为居前，分别在豐富性排名中并列第5名。
　　在排名前10的银行中，工商银行在理财服务丰富性排名中下降较多，下降了6位。与上季度相比，三季度工商银行投资对象和投资期限类型均有所减少。
　　信息披露规范性：
　　招行、光大保持优势
　　交通银行位次降幅最大
　　据《普益标準.银行理财能力排名》，2011年第三季度，银行理财產品信息披露规范性排名前10位的银行依次是招商银行、光大银行、北京银行、渣打银行、中国银行、工商银行、深圳发展银行、南京银行(601009,股吧)、建设银行、平安银行。
　　与上季相比，招商银行和光大银行继续保持信息披露方面的優势，稳居第一、二名。农业银行因本季度减弱了到期产品收益信息以及运行产品投资运作情况两方面的信息披露力度，排名由上季度的第3位变成跌出前10。渣打银行是本季度唯一进入前10位的外资银行，主要得益于该行的运行产品和到期产品均有较高的信息透明度。
　　在前10之外，本季度信息披露规范性排名较上季度增长幅度较大银行有包商银行，从上季度的第52位提升至第21位；德阳银行排名上涨20位至第30位、杭州银行、北京农村商业银行、广东发展银行、成都农村商业银行的信息披露规范性排名上升幅度均在10位及以上。
　　相反，本季度信息披露規范性排名下滑的银行中，交通银行位次降低程度最大，该行本季度排名第42位，较上季度跌落21位，主要原因在于该行发行产品的信息完整度明显减弱，发行信息披露得分由上季度的4.84下降至2.23。